Dos cirujanos plásticos de alto nivel, el conservador Sean McNamara y el promiscuo Christian Troy, tienen una clínica privada de operaciones estéticas a la que acude la élite de Miami y toda una galería de personajes extravagantes.
Capítulo a capítulo, la serie traza un despiadado retrato de los profesionales de la cirugía estética, salpicado de sexo y humor negro. Los clientes de la clínica proporcionan la base para los disparatados argumentos de la serie, y muestran todo un catálogo de rarezas y patologías, maniáticos de la mutación física obsesionados con el aspecto físico y su alcance, y decididos a transformarlo, a veces de forma radical, a veces sutilmente.
La cuarta temporada trae nuevos casos a la clínica, protagonizados por famosísimos actores invitados como Catherine Deneuve, Brooke Shields, Rosie O'Donell, Alanis Morissette y Kathleen Turner entre otros. En cuanto a los cirujanos plásticos, su vida seguirá pasando por complicados episodios. Troy encontrará a dos mujeres fatales a la medida de su descaro y McNamara y su mujer, Julia (Joely Richardson), tendrán que enfrentarse al hecho de que su hijo recién nacido tiene una discapacidad.